PPF a MONETA se dohodly na dohodě o objemu 1,2 miliardy USD, která by byla výzvou pro velké české banky

PRAHA (Reuters) – Česká finanční skupina PPF a MONETA Money Bank se dohodly na sloučení úvěrových aktiv v České republice, čímž vytvořily konkurenci pro tři největší banky v zemi v hodnotě 64,2 miliardy korun (3,01 miliardy dolarů), uvedla Monetta dále Čtvrtek.

Podle podepsané dohody koupí MONETA svého menšího konkurenta Air Bank a další aktiva od PPF, skupiny postavené nejbohatším Čechem Petrem Kilnerem, který zahynul v březnu při havárii vrtulníku.

PPF, největší akcionář MONETA s podílem těsně pod 30%, zvýší svůj podíl na 55,4%, pokud další zúčastněné strany podpoří převzetí na svém červnovém veřejném zasedání.

MONETA rovněž koupí české a slovenské jednotky PPF od společností Global Consumer Lending Home Credit a Peer-to-Peer Lender Benxy, přičemž za všechna aktiva zaplatí 25,90 miliardy korun (1,21 miliardy dolarů).

Zákaznická základna MONETA poroste v kombinované skupině o více než 70% a dosáhne 2,4 milionu, což je téměř čtvrtina české populace a více než třetí největší bankovní skupina v zemi je v současnosti Komerční banka.

Většina kupní ceny PPF měla pocházet z 23,31 miliardy korun z výnosu emise 291,4 milionů nových akcií za 80 korun za akcii a získaných PPF.

Dohoda zvýší akciovou základnu MONETA na 802,4 milionu akcií, což povede ke snížení o 36,3% pro stávající akcionáře.

Tržní hodnota společnosti Monetta byla 38,4 miliard korun za úterní závěrečnou cenu 75,10 korun.

PPF podniká druhý pokus o převzetí MONETA, první, který selhal poté, co akcionáři MONETA požadovali v roce 2019 nižší ocenění aktiv PPF.

Současná dohoda také čelila odporu některých akcionářů, včetně investiční skupiny Petrus Advisers, která zvýšila svůj podíl na více než 5% a nabídku označila za „obtěžování“.

Generální ředitel MONETA Thomas Spurney tuto dohodu podpořil.

MONETA uvedla, že PPF bude povinna zahájit povinnou nabídku ve výši 80 korun za akcii, ačkoli PPF uvedla, že má v úmyslu ponechat MONETA na seznamu.

MONETA, která se silně zaměřuje na sektor maloobchodu a malého podnikání, je šestou největší bankou na českém trhu, kde dominují zahraniční vlastníci, jako je belgická KBC, rakouská Erste Group Bank a francouzská Societe Generale.

($ 1 = 21,3330 Kč)