Akcionáři Monety znovu vydají akcie výměnou za obchod Airbank v hodnotě 1,2 miliardy dolarů

PRAHA (Reuters) – Akcionáři v pondělí podpořili českou bankou navrhované převzetí místní banky Air Bank Air za 25,9 miliardy korun (1,15 miliardy USD) a vydání akcií na zaplacení, jak usiluje MONETA. Vybudovat banku, která bude konkurovat zahraničním poskytovatelům úvěrů, kteří dominují českému trhu.

Schválení přichází poté, co akcionáři v červnu odmítli dřívější plán na vydání akcií, který by poskytl investiční skupině PPF, která vlastní Air Bank a je největším akcionářem MONETA, většinovou kontrolu nad bankou.

Akvizice Air Bank si klade za cíl posunout MONETA, šestou největší českou banku, mezi nejlepší poskytovatele úvěrů v zemi.

Podle upravených podmínek akvizičního financování, které v pondělí schválilo 77,9 % stávajících akcionářů, zahájí MONETA v příštím roce dvoukolovou emisi akcií otevřenou všem akcionářům, nejen PPF, s cílem získat minimálně 20,95 miliardy korun ( 935,23 milionů dolarů).

Nové podmínky lépe přijali analytici a investiční poradci, jako je Institutional Shareholder Services (ISS), která doporučila akcionářům schválit dohodu poté, co zaujali negativní stanovisko k plánu odhlasovanému před šesti měsíci.

BPF, kterou založil zesnulý český miliardář Peter Kellner, který zemřel v březnu při havárii vrtulníku na lyžařském zájezdu na Aljašce, má aktiva ve výši 40 miliard eur (45 miliard dolarů) napříč sektory od Severní Ameriky po Evropu a Asii.

Akvizice spojí 11letou činnost PPF Air Bank a české a slovenské jednotky globálního poskytovatele spotřebitelských půjček Home Credit a peer-to-peer věřitele Zonky s MONETA a vytvoří banku se zákaznickou základnou 2,5 milionu, což je zhruba čtvrtina. . Obyvatel České republiky.

MONETA uvedla, že společný subjekt, který se zaměřuje převážně na retailové úvěry a malé podniky, bude od roku 2024 cílit na roční čistý zisk minimálně 8,5 miliardy korun.

Moneta si klade za cíl zahájit emisi 255,5 milionu nových akcií – zvýšení objemu akcií v oběhu na 766,5 milionu – příští rok v květnu, s nabídkou v prvním kole za 82 korun za akcii, se slevou oproti závěrečným úrovním před oznámením nové transakce. Měsíc. .

PPF, která vlastní přibližně 30 % MONETA, souhlasila s odkupem neupsaných akcií a poskytla podporu. Skupina bude také muset spustit povinnou nabídku po překročení 30% hranice příspěvku.

Akcie MONETA se v pondělí obchodovaly o 0,7 % výše za 92,80 koruny a letos posílily o 36 % na základě očekávání obchodu s Air Bank a oživení akcií bank ve střední a východní Evropě.

(1 dolar = 22,4370 Kč)

(1 dolar = 0,8884 eur)

(Obálka) Napsal Jason Hofitt Střih David Goodman a Susan Fenton

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.