Akcie MONETA Money Bank vyskočily poté, co obnovily 1,2 miliardy dolarů pro Air Bank PPF

PRAHA (Reuters) – Akcie MONETA Money Bank (MONET.PR) v pátek vyskočily o více než 6 % na rekordní maximum poté, co český věřitel revidoval podmínky financování navrhované akvizice bankovních aktiv za 25,9 miliardy korun (1,2 miliardy dolarů). Jedním z jejích největších akcionářů je PPF.

Investiční skupina PPF, kterou založil zesnulý český miliardář Peter Kellner, se poslední dobou pokouší spojit skupinu českých a slovenských úvěrových aktiv Air Bank s MONETA, ve které již ovládá téměř 30 %.

Akcionáři MONETA podpořili alianci v červnu, ale odmítli vydat akcie na financování transakce a dát PPF většinový podíl.

Analytici uvedli, že revidované podmínky, které byly zavedeny ve čtvrtek pozdě, poskytují akcionářům ochranná práva na nově vydané akcie, na rozdíl od předchozího návrhu, což zvyšuje šance na úspěch.

MONETA chce získat minimálně 20,95 miliardy korun ve dvoukolové emisi 255,5 milionu akcií, přičemž první kolo bude otevřené pro každého za sníženou cenu 82 korun za akcii.

Akcie, které nebudou přijaty ve druhém kole, budou nabízeny za 90 korun za akcii, nad čtvrteční uzávěrkou. MONETA uvedla, že PPF souhlasila s úpisem všech zbývajících akcií.

Z přebytečného kapitálu bude uhrazen zbytek kupní ceny. Přečtěte si více

Akcie Monety v 09:38 GMT vzrostly o 6,1 procenta na 94,65 koruny z 94,9 koruny.

„Všichni akcionáři budou mít možnost podílet se na navýšení kapitálu za sníženou sazbu, což považujeme za atraktivní,“ uvedli analytici Erste Group.

Erste uvedla, že podpora PPF ve druhém emisním kole v podstatě zaručuje úspěch, zatímco případná nabídka převzetí kvůli překročení regulatorních vlastnických prahů vytvořila spodní hranici ceny akcií na úrovni 90 korun, tedy vyšší než dříve.

Akcionáři budou o návrhu hlasovat na schůzi 20. prosince spolu s navrhovanou dividendou ve výši 3 koruny na akcii, která má být vyplacena z nerozděleného zisku za roky 2019 a 2020.

MONETA také uvedla, že očekává, že v první polovině roku 2022 před uzavřením obchodu navrhne dividendu ve výši 7 korun na akcii.

MONETA je šestou největší bankou v zemi. PPF se snažila vybudovat lokálního šampiona zaměřeného na retailové klienty a klienty z řad malých firem. Sloučený subjekt bude mít 2,4 milionu zákazníků, což je asi čtvrtina populace země.

(1 dolar = 22,2770 Kč)

(Obálka) Napsal Jason Hofitt Střih David Evans a Mark Potter

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.